Descripción del proyecto
El objetivo era crear una integración automatizada con Integromat que conectara los módulos de CRM de Pipedrive.
Al crear un nuevo negocio, la automatización encuentra a la persona asociada y copia todos sus archivos al negocio. Si se añaden nuevos archivos a la persona después de crear el negocio, también se sincronizan con el negocio más reciente.
El escenario gestiona activadores multiusuario, filtra los casos sin archivos adjuntos e incluye lógica para gestionar diferentes tipos de asociación de archivos en Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Funciones principales entregadas
- Activador webhook para crear nuevos negocios
- Búsqueda dinámica de la persona desde el negocio
- Listado de archivos adjuntos y análisis de JSON
- Descarga y carga de archivos entre módulos
- Filtrado de notas
- Gestión de errores por falta de archivos adjuntos o notas
- Compatibilidad con varios usuarios del equipo en una misma cuenta de Pipedrive
- Mantiene la sincronización de los archivos adjuntos entre Persona y Negocio
Capturas de pantalla
Escenario de automatización en Integromat con módulos para la integración con Pipedrive, el procesamiento de archivos y la gestión de errores.