Resumen
La empresa de inversión trabaja con valores de activos, datos de mercado, carteras y transacciones cambiantes que necesitan una vista clara y unificada.
La solución se convirtió en una aplicación de gestión de inversiones con valores en tiempo real, acceso seguro, seguimiento de carteras, análisis y operaciones.
El software está diseñado para ofrecer a la empresa una vista clara y unificada de los datos de inversión, los análisis y las transacciones.
Historia del cliente
El cliente es una empresa de inversión de Hungría. Gestiona carteras de inversión y trabaja con datos de mercado, posiciones de activos y transacciones cambiantes en varios tipos de activos.
Los valores actuales, el estado de las inversiones, el historial de transacciones y el rendimiento a lo largo del tiempo son importantes para las decisiones diarias de la empresa. La información del mercado, el análisis de carteras y la actividad de trading forman parte de este trabajo.
La solicitud era sencilla: ofrecer datos actuales de valoración del mercado y de las carteras, proteger el acceso financiero, realizar un seguimiento de las inversiones y mostrar análisis de rendimiento y riesgo.
La solución se desarrolló como una aplicación modular con resumen de cartera, análisis de mercado y ticket de operación, recomendaciones de cartera y conexiones de datos seguras. La estructura dejó espacio para futuras funciones, como objetivos de ahorro, seguimiento de criptomonedas y plantillas de estrategias de trading.
El cliente solicitó
- Mostrar datos actuales del mercado y de valoración de carteras
- Proteger cuentas y datos financieros de forma segura
- Seguir carteras, activos, transacciones y rendimientos
- Mostrar análisis de rendimiento, riesgo y mercado
Por qué el software prediseñado no encajaba
Los productos prediseñados de gestión de carteras cubren el seguimiento de carteras, la elaboración de informes y la comunicación con inversores. Sin embargo, no reunían en un flujo de trabajo de cartera personalizado la combinación solicitada por esta empresa de datos de mercado en tiempo real, ejecución de operaciones, análisis de mercado, recomendaciones y orientación financiera.
Resumen del proyecto
La solución se diseñó en torno a una vista conectada de toda la actividad de inversión. La pantalla de cartera reúne valores, posiciones de activos, historial de transacciones, rendimiento y actualizaciones del mercado para inversores y asesores.
Para facilitar la toma de decisiones en tiempo real, se creó una pantalla de análisis de mercado y operaciones. Combina cotizaciones actuales, gráficos de precios, análisis de mercado, detalles de órdenes y estado de ejecución en un solo lugar.
La pantalla de análisis muestra rendimiento, factores de riesgo, recomendaciones, comparaciones y alertas del mercado. Ofrece a inversores y asesores una visión centrada de los datos de la cartera.
La pantalla de conexiones de datos mantiene visibles para el equipo operativo los flujos de mercado, las API de bróker o trading, las importaciones de carteras y la configuración de protección de cuentas. Admite autenticación de dos factores y biométrica cuando es necesario.
Los módulos se añadieron uno a uno, dejando espacio para incorporar posteriormente formularios, automatizaciones e integraciones sin reconstruir todo el sistema.
Funciones principales entregadas
- Valores de cartera y posiciones de activos en tiempo real
- Seguimiento de inversiones y transacciones
- Cotizaciones de mercado y gráficos de precios
- Órdenes de operaciones y estado de ejecución
- Análisis de rendimiento y riesgo de la cartera
- Recomendaciones de inversión y alertas del mercado
- Conexiones con API de datos de mercado y trading
- Configuración de autenticación de dos factores y biométrica
