Software de gestión de relaciones con clientes para flujos de ventas conectados

El trabajo comercial permanece visible desde el cliente potencial hasta el seguimiento

El espacio de trabajo de clientes potenciales y embudos ofrece al vendedor o gerente una vista de registros de clientes potenciales, fuentes de referencia y etapas de oportunidades.

La barra de etapas del embudo muestra claramente la posición actual de las ventas, mientras que los filtros reducen la lista por fuente o responsable.

Cómo funciona

1. El espacio de trabajo muestra registros de clientes potenciales, fuentes de referencia, datos de contacto, valores de oportunidades, etapas, responsables e historial de actividad.
2. La barra de etapas del embudo presenta las oportunidades según su etapa actual.
3. El espacio de trabajo muestra los controles de seguimiento y tareas junto al registro de la oportunidad.

El enrutamiento de clientes potenciales sigue las reglas del cliente

La pantalla de automatización reúne reglas de enrutamiento, transiciones de etapa y aprobaciones en un área de configuración. Permite aplicar la lógica de asignación del cliente en lugar de imponer una secuencia fija al proceso de ventas.

Un registro de estado de automatización muestra el historial de ejecución de flujos y el estado de las notificaciones, proporcionando al administrador del CRM un lugar claro para revisar las acciones automatizadas.

Cómo funciona

1. El espacio de trabajo lee las fuentes de clientes potenciales, las reglas territoriales o de asignación, las etapas del embudo, los responsables de tareas y el estado de las notificaciones.
2. El mapa de transición de etapas representa el movimiento configurado entre las etapas del embudo.
3. El registro de estado de automatización muestra el historial de ejecución de flujos.

Consejo: Las reglas se organizan según las etapas de ventas, asignaciones y aprobaciones del propio cliente.

Los registros de clientes, proyectos y contabilidad permanecen conectados

El registro de traspaso reúne el resumen del cliente, la oportunidad relacionada y el estado del proyecto. Los enlaces contables, documentos e historial de comunicación siguen disponibles desde el mismo registro de cliente.

El registro mantiene los presupuestos o facturas junto al proyecto y la oportunidad conectados.

Cómo funciona

1. El espacio de trabajo muestra datos de contacto y cuenta, etapa de la oportunidad, estado del proyecto, registros de presupuestos o facturas, documentos adjuntos e historial de comunicación.
2. La sección de traspaso de proyectos presenta el estado del proyecto conectado.
3. Los enlaces de registros contables conectan el registro del cliente con la información de presupuestos o facturas.

El rendimiento de ventas es más fácil de revisar

El panel convierte la actividad del embudo, la conversión de clientes potenciales y la actividad comercial en una vista de gestión compartida. Los gerentes y analistas pueden revisar la actividad por fecha o responsable sin crear un informe independiente.

Los gráficos del embudo, las vistas de conversión, los widgets de actividad y los paneles de previsión mantienen juntos los principales indicadores de ventas.

Cómo funciona

1. El panel presenta recuentos de clientes potenciales, etapas de oportunidades, actividad comercial, registros de conversión y datos de previsión.
2. El gráfico del embudo muestra las oportunidades en sus distintas etapas.
3. Los filtros de fecha y responsable acotan las vistas del panel.

Los sistemas conectados y los datos importados son más fáciles de controlar

La consola de integración y migración ofrece al integrador de sistemas o gestor de datos una vista clara de las aplicaciones conectadas, los mapeos de campos y los registros importados. Los eventos de sincronización y los errores de validación se muestran en la misma consola.

Esto facilita la migración de datos desde hojas de cálculo, CRM heredados y otros sistemas empresariales.

Cómo funciona

1. La consola muestra las aplicaciones conectadas, los campos del sistema de origen, los campos mapeados, los lotes de importación, los eventos de sincronización y los errores de validación.
2. La tabla de mapeo relaciona los campos del sistema de origen con los registros CRM.
3. El estado de importación y el registro de sincronización muestran la actividad de migración y conexión.

Nota: Los errores de validación permanecen visibles en la consola para revisarlos durante la migración.