Resumen
Los informes financieros, operativos, de ventas y de clientes del cliente dependen de datos procedentes de varias fuentes.
La solución se convirtió en un sistema conectado de informes en Power BI, con datos modelados, medidas DAX documentadas y paneles interactivos.
El software está diseñado para reducir el trabajo manual de elaboración de informes y el tiempo dedicado a preparar información para la dirección.
Historia del cliente
El cliente es una empresa de consultoría industrial de Italia. Trabaja con datos financieros, operativos, de ventas y de clientes. Estos datos proceden de bases de datos SQL, hojas de cálculo, plataformas cloud y otras fuentes especificadas.
Preparar informes útiles requiere tiempo porque los datos deben conectarse, limpiarse, modelarse y convertirse en KPI e informes visuales coherentes.
La solicitud era sencilla: combinar las fuentes necesarias en Power BI y proporcionar paneles interactivos con elementos visuales KPI, gráficos y tablas. También se necesitaban filtros, segmentadores, desgloses y navegación.
La solución se estructuró en torno al modelo de informes de la empresa. Power Query gestionó la preparación de datos y DAX respaldó los cálculos documentados.
Se crearon pantallas independientes para informes ejecutivos, detalles de métricas, conexiones de datos y administración de informes.
El cliente solicitó
- Crear paneles interactivos de Power BI con KPI, filtros, desgloses y navegación
- Combinar fuentes de datos SQL, Excel, CSV, cloud, API y aplicaciones
- Limpiar y modelar datos en Power Query, incluidos los esquemas en estrella
- Crear medidas DAX, KPI y cálculos financieros documentados
Por qué el software estándar no encajaba
Los productos estándar de visualización, informes e inteligencia empresarial de autoservicio cubren parte de la tarea. Incluyen gráficos, paneles y conexiones de datos. El cliente necesitaba un modelo específico de Power BI con medidas DAX documentadas, configuración de actualización y reglas de acceso.
Resumen del proyecto
La solución se diseñó en torno a un único modelo de informes para los datos financieros, operativos, de ventas y de clientes del cliente. Las bases de datos SQL, los archivos Excel o CSV y las fuentes cloud especificadas alimentan el entorno de informes.
También se admiten fuentes API y de aplicaciones cuando es necesario.
Para ello, Power Query limpia, transforma y modela los datos recibidos. Cuando es necesario, se incluyen modelos de esquema en estrella, mientras que las medidas DAX y los campos calculados respaldan los KPI documentados y los cálculos empresariales.
La pantalla principal de informes muestra tarjetas KPI, gráficos interactivos y tablas. Los filtros, segmentadores y controles de navegación ayudan a los responsables a revisar las cifras principales y acceder a vistas detalladas.
Se prestó especial atención al recorrido desde una métrica general hasta sus detalles. Los gráficos con desglose, la navegación drill-through, las tablas detalladas y los filtros de fecha o categoría conectan la vista ejecutiva con la información subyacente del informe.
La solución también incluye la configuración de actualización y acceso para los informes publicados. Las actualizaciones programadas y las notificaciones de errores se combinan con los permisos del espacio de trabajo y las reglas de seguridad a nivel de fila en una pantalla de administración específica.
Funciones principales entregadas
- Paneles interactivos de Power BI
- Tarjetas KPI y medidas calculadas
- Conexiones de datos SQL, Excel y CSV
- Transformaciones y modelado de datos con Power Query
- Medidas DAX y campos calculados
- Gráficos, tablas, filtros y segmentadores
- Informes con desglose y drill-through
- Programaciones de actualización y notificaciones de errores
- Permisos del espacio de trabajo y seguridad a nivel de fila
