Resumen
A la empresa le resulta difícil gestionar en un solo lugar y de forma coherente la información de clientes, la actividad comercial, los seguimientos y los datos de rendimiento.
La solución se convirtió en un CRM personalizado con registros de clientes compartidos, embudos configurables y seguimientos automatizados.
El software está diseñado para reducir el trabajo manual en la gestión de clientes, la actividad comercial y la elaboración de informes.
Historia del cliente
El cliente es una empresa de servicios profesionales de los Países Bajos. Gestiona contactos, leads y oportunidades de clientes en sus relaciones comerciales.
La actividad comercial y los seguimientos también deben mantenerse organizados.
Los registros de clientes, los historiales de interacciones y la información de rendimiento deben seguir siendo útiles para los equipos de ventas, marketing y soporte. Mantener esta información alineada requiere tiempo y dificulta controlar los seguimientos.
La solicitud era sencilla: reunir la información de clientes, los embudos de ventas, las actividades programadas y los informes en un único sistema CRM.
La solución se estructuró como módulos conectados para leads, perfiles de clientes e informes de rendimiento. La planificación de seguimientos, la administración y las integraciones completaron el sistema.
La estructura se acordó según las reglas, los registros y las futuras ampliaciones de la empresa.
El cliente solicitó
- Mantener contactos, cuentas, clientes e interacciones en un solo lugar
- Automatizar seguimientos, recordatorios, tareas y notificaciones
- Realizar un seguimiento del rendimiento comercial, las previsiones, los embudos y la actividad de los clientes
- Conectar el correo electrónico, los calendarios, el marketing, la mensajería, los pagos y la contabilidad
Por qué el software estándar no encajaba
Los productos CRM estándar cubren la gestión de leads, los embudos de ventas y los registros de contactos, pero sus descripciones también muestran funciones limitadas y poca personalización. Este cliente necesitaba sus propias etapas, permisos e informes en una sola aplicación, en lugar de una herramienta general con carencias.
Resumen del proyecto
La solución se diseñó como una aplicación web adaptable para acceder desde ordenadores, tabletas y móviles. Mantiene juntos los datos de clientes, cuentas y contactos para que los equipos trabajen con el mismo registro.
Para gestionar las ventas, se creó un espacio de trabajo para clientes potenciales y embudos, con puntuación de leads, detalles de oportunidades y etapas de negocio configuradas. Los representantes de ventas pueden ver en una sola vista el recorrido desde un lead hasta una oportunidad activa.
El perfil del cliente combina datos de contacto, historial de cuenta y registros de interacciones. Las notas y la siguiente tarea permanecen vinculadas al registro, proporcionando al servicio de atención un contexto útil antes de la próxima conversación.
Los responsables revisan la actividad comercial mediante tarjetas de rendimiento, gráficos de tendencias y resúmenes del embudo. La planificación de seguimientos añade tareas de calendario, plantillas de correo y campañas al mismo flujo de gestión de clientes.
La solución se diseñó con la administración y las integraciones en un área independiente. Los roles, permisos y ajustes de API pueden conectarse a medida que crecen las necesidades de la empresa.
El intercambio de archivos CSV y las conexiones con el correo electrónico y el calendario respaldan el trabajo diario.
Funciones clave entregadas
- Captura, puntuación y clasificación de leads
- Embudos de ventas y etapas de negocio configurables
- Perfiles de clientes con cronologías de interacciones
- Gestión de contactos, cuentas y actividades
- Seguimientos programados y automatizados
- Campañas de correo personalizadas
- Previsiones de ventas y paneles de rendimiento
- Informes y vistas de embudos
- Roles y permisos
- Importación y exportación CSV
