PROYECTO

Software de marketing en WhatsApp para campañas y atención al cliente

Desarrollo de software personalizado, Configuración de la API de WhatsApp Business, Gestión de campañas, Mensajería automatizada, Flujos de chatbot con IA, Integración con CRM, Análisis e informes

  • Sector: Servicios de marketing
  • Italia Ubicación: Italia
  • Tiempo de entrega: 16 semanas
  • Tecnologías: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ meses

Este cliente realiza campañas promocionales segmentadas y gestiona la comunicación por WhatsApp para clientes empresariales. El software ofrece a la agencia de marketing un único lugar para configurar la API oficial de WhatsApp Business o Cloud, importar contactos y crear campañas. Envía mensajes aprobados y automatiza las respuestas para profesionales de marketing y personal de soporte. Los administradores gestionan la configuración de la API, los roles y los accesos desde la misma plataforma.

Resumen

Problema

La agencia de marketing necesita gestionar campañas, conversaciones con clientes y la configuración de la API de WhatsApp.

Solución

La solución se convirtió en una plataforma personalizada de marketing en WhatsApp con campañas, plantillas y respuestas automatizadas en un solo lugar.

Resultado

El software está diseñado para reducir el trabajo manual y el tiempo dedicado a gestionar la comunicación por WhatsApp.

Historia del cliente

El cliente es una agencia de marketing de Italia. Realiza campañas promocionales segmentadas y gestiona la comunicación por WhatsApp para clientes empresariales.

La agencia dedica tiempo a preparar campañas y gestionar conversaciones con clientes. También necesita administrar los eventos de mensajes de WhatsApp y la configuración de la API.

La solicitud era sencilla: configurar la API oficial de WhatsApp Business o Cloud, enviar mensajes promocionales aprobados, gestionar audiencias y horarios, y permitir conversaciones automatizadas con transferencia a un agente humano.

La solución se diseñó como una plataforma modular con creación de campañas, bandeja de entrada de conversaciones, informes y administración de la API. Incluía plantillas, roles, aislamiento de clientes e integración con CRM.

El cliente solicitó

  1. Configurar y verificar la API oficial de WhatsApp Business o Cloud.
  2. Enviar mensajes de texto, plantillas y archivos multimedia aprobados para campañas.
  3. Gestionar contactos, segmentos, horarios, envíos masivos y personalización.
  4. Automatizar respuestas, captar clientes potenciales y transferir conversaciones de soporte.

Por qué el software prediseñado no encajaba

Las herramientas de marketing prediseñadas cubren la automatización de campañas o la mensajería con clientes, pero sus propias descripciones también muestran funciones ausentes, curvas de aprendizaje y problemas de integración. Era necesaria una plataforma personalizada que combinara en un solo sistema la incorporación de la API oficial, las plantillas, las campañas, el historial de conversaciones, las respuestas automatizadas, los roles, el aislamiento de clientes, las conexiones con CRM y las pruebas de webhooks.

Descripción del proyecto

La solución se diseñó en torno a la API oficial de WhatsApp Business o Cloud. Los activos comerciales de Meta, los números de teléfono, las credenciales y los webhooks se gestionan en la misma sección de configuración.

Para gestionar las campañas, se incorporó un editor de mensajes con importación de contactos y selección de audiencias. Incluye plantillas aprobadas y archivos multimedia adjuntos.

Las vistas previas, la programación y el envío permanecen integrados en la preparación de campañas.

Se admiten listas de contactos CSV y segmentos de audiencia. El editor también acepta imágenes, vídeos cortos y archivos PDF.

La sección de conversaciones reúne los mensajes entrantes, las respuestas de soporte y las respuestas rápidas mediante plantillas. Las reglas de automatización gestionan las respuestas rutinarias, mientras que los casos complejos pasan al personal.

Los eventos de entrega, lectura y error aparecen en historiales consultables. Los paneles, informes y datos JSON exportables facilitan la revisión de mensajes.

La plataforma se estructuró en módulos para añadir integraciones con CRM, sitios web y SaaS sin reconstruir todo el sistema. También admite conexiones con hojas de cálculo, sistemas de atención al cliente y webhooks.

Funciones principales entregadas

  • Configuración de la API oficial de WhatsApp Business o Cloud
  • Editor de campañas con selección de audiencias
  • Importación de contactos y segmentación de audiencias
  • Plantillas de mensajes aprobadas y envío de plantillas para aprobación
  • Mensajes programados y envíos masivos
  • Compatibilidad con mensajes multimedia
  • Respuestas automatizadas y reglas de chatbot
  • Transferencia a agentes humanos
  • Seguimiento de entregas, lecturas y errores
  • Administración de roles y clientes

Se puede añadir

+ Integración con CRM + Integración con sitio web + Integración con SaaS + Integración con hojas de cálculo + Integración con atención al cliente + Inspección y pruebas de webhooks + Paneles de análisis + Informes JSON

Quién más puede utilizar esta solución

Las empresas con una tarea de mensajería similar pueden adaptar la misma solución a sus propias reglas de comunicación y datos de clientes.

Un proveedor de SaaS

Tarea Ofrece automatización de WhatsApp y funciones de CRM multiinquilino a clientes empresariales.
Cómo ayuda la solución La solución separa clientes, roles y cuentas, y proporciona conexiones con la API y el CRM.

Una organización de atención al cliente

Tarea Automatiza las conversaciones con clientes y envía los casos complejos al personal.
Cómo ayuda la solución La bandeja de entrada combina reglas de respuesta automatizadas, respuestas con plantillas, registros de conversaciones y transferencia a agentes.

Una empresa que integra WhatsApp con su CRM

Tarea Conecta la comunicación de WhatsApp con un sitio web, CRM o aplicación existente.
Cómo ayuda la solución La solución intercambia solicitudes y eventos de mensajería mediante API REST y webhooks.

Tecnologías utilizadas

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Servicios de aplicación y mensajería

Esta familia de lenguajes permite desarrollar los servicios de la aplicación y la integración con WhatsApp.

Python

API, análisis y webhooks

Python permite desarrollar servicios de API, análisis de datos y gestión de webhooks.

PHP

Servicios de API y CRM

PHP permite integrar WhatsApp, CRM, webhooks y aplicaciones.

whatsapp-python

Mensajería mediante Cloud API

whatsapp-python (un wrapper de Python para la API de WhatsApp Cloud) envía y recibe mensajes de WhatsApp mediante la API oficial.

fastapi

Capa de servicios de API

fastapi (un framework de Python para API web) proporciona servicios de API para la plataforma.

csv-parse

Importación de listas de contactos

csv-parse (una biblioteca que lee archivos CSV) importa listas de contactos para gestionar audiencias.

pandas

Análisis de datos de campañas

pandas (una biblioteca de Python para análisis de datos) procesa datos de campañas y mensajes para los informes.

svix

Verificación de webhooks

svix (una API de webhooks y biblioteca de verificación) ayuda a inspeccionar y verificar eventos de integración.

CSV

Intercambio de listas de contactos

Los archivos CSV transportan las listas de contactos a la configuración de campañas.

JSON

Informes y datos de webhooks

JSON transporta los datos de informes y las cargas de solicitudes de webhooks.

Integraciones

WhatsApp Business or Cloud API

La API oficial transporta mensajes de texto, plantillas y archivos multimedia, eventos de entrega y datos de cuentas.

Meta Business Manager

Los activos comerciales de Meta, los números de teléfono, las credenciales y la autorización se configuran mediante el entorno de Meta.

CRM systems

Los datos del CRM se conectan con las campañas de WhatsApp y las conversaciones con clientes mediante API REST.

Websites and existing applications

Los sitios web y las aplicaciones intercambian solicitudes y eventos de mensajería con la plataforma mediante API REST y webhooks.

El resultado

Las campañas comienzan con audiencias preparadas y contenido aprobado

El espacio de trabajo de campañas reúne contactos, segmentos de audiencia, y plantillas aprobadas. La agencia puede preparar un mensaje y ver su contenido antes de enviarlo.

El editor admite texto, imágenes, vídeos cortos y archivos PDF. También mantiene la programación integrada en la preparación de campañas.

Cómo funciona

  1. El sistema importa listas de contactos CSV y organiza los segmentos de audiencia.
  2. El editor de mensajes combina plantillas aprobadas con texto y archivos multimedia.
  3. La sección de campañas guarda la programación y el estado de envío de la campaña preparada.
  • Selector de audiencias
  • Selector de plantillas
  • Control de archivos multimedia
Editor de campañas y configuración de audiencias

Editor de campañas y configuración de audiencias

Funciones de esta pantalla
Editor de mensajes de WhatsApp Configurar y lanzar campañas Crear plantillas de mensajes Programar mensajes con antelación

Las conversaciones con clientes permanecen visibles para el personal de soporte

La bandeja de entrada ofrece a los agentes de soporte una lista de conversaciones, hilo de mensajes, editor de respuestas y respuestas rápidas mediante plantillas. Las reglas de respuesta automatizadas gestionan la comunicación rutinaria, mientras que los casos complejos pasan a un agente.

Cómo funciona

  1. La bandeja de entrada muestra los mensajes entrantes de los clientes y sus hilos de conversación.
  2. Las reglas de automatización muestran su estado junto con las respuestas de soporte y las plantillas de mensajes.
  3. La sección de conversaciones registra las conversaciones archivadas y la información sobre la transferencia a agentes.
  • Lista de conversaciones
  • Estado de las reglas de automatización
  • Control de transferencia a agentes
Consejo: Las respuestas rápidas mediante plantillas mantienen las respuestas aprobadas cerca de la conversación.
Bandeja de entrada de conversaciones y respuestas automatizadas

Bandeja de entrada de conversaciones y respuestas automatizadas

Funciones de esta pantalla
Configurar chatbot de WhatsApp Enviar mensajes informativos

Es más fácil revisar el rendimiento de las campañas

La pantalla de informes reúne los eventos de entrega, lectura, y error en las vistas de campaña. El historial de mensajes consultable ayuda al responsable de marketing a revisar eventos individuales y datos de campañas.

Los informes se pueden exportar como JSON para realizar análisis adicionales o utilizarlos en operaciones.

Cómo funciona

  1. El panel muestra las campañas con filtros de estado de entrega.
  2. Las tarjetas de estado muestran los eventos de entrega, lectura y error de los mensajes de campaña.
  3. La búsqueda del historial y la acción de exportación proporcionan registros de mensajes y datos de informes JSON.
  • Filtros de estado de entrega
  • Historial de mensajes consultable
  • Acción de exportación de informes
Análisis de campañas e historial de mensajes

Análisis de campañas e historial de mensajes

Funciones de esta pantalla
Panel de informes en tiempo real Generar informes para análisis

La configuración de la API y los webhooks se gestionan de forma centralizada

La pantalla de administración agrupa los campos de la cuenta empresarial, los números de teléfono y las credenciales de la API. También muestra el estado de aprobación de las plantillas, los endpoints de webhooks, la configuración de clientes y los roles.

El inspector de webhooks muestra las cabeceras de las solicitudes y las cargas JSON, ofreciendo al personal técnico un lugar claro para comprobar los eventos de integración.

Cómo funciona

  1. La sección de configuración guarda los identificadores empresariales, los identificadores de números de teléfono, los tokens de acceso y el estado de las plantillas.
  2. El inspector de webhooks muestra las cabeceras y las cargas JSON de los webhooks.
  3. La configuración de clientes y roles organiza los usuarios y accesos en toda la plataforma.
  • Configuración de números de teléfono
  • Estado de aprobación de plantillas
  • Inspector de solicitudes de webhooks
Nota: La plataforma utiliza el entorno oficial de la API de WhatsApp Business o Cloud para los activos empresariales y el acceso a la mensajería.
Configuración de API, números, plantillas y webhooks

Configuración de API, números, plantillas y webhooks

Funciones de esta pantalla
Configuración de la API de WhatsApp Configurar credenciales de la API de Meta Enviar plantillas para aprobación Pruebas de webhooks Incorporar números de WhatsApp

Qué ofrece la solución

Con esta solución, la agencia de marketing puede:

  • Crear y programar campañas segmentadas de WhatsApp
  • Importar contactos y personalizar mensajes multimedia
  • Gestionar respuestas automatizadas y transferencias al soporte humano
  • Seguir los eventos de entrega, lectura y error
  • Conectar la comunicación de WhatsApp con el CRM y las aplicaciones existentes
  • Controlar cuentas, roles, plantillas y números de teléfono

¿Podrían los sistemas prediseñados hacer el trabajo?

Antes del diseño, la tarea se comparó con productos prediseñados según sus propias descripciones.

Lo que necesita el cliente Herramientas de marketing en WhatsApp ActiveCampaign, indigitall, Maestra Plataformas de API de WhatsApp WhatsApp Business Platform, 360Dialog, EnableX Plataformas de automatización de mensajería AtomChat.io, Sinch Engage Solución personalizada
Configurar el acceso a la API oficial — —
Enviar mensajes multimedia aprobados —
Gestionar audiencias y campañas parcialmente
Automatizar respuestas y transferencias —
Adaptarse a las reglas del cliente: etapas, roles e informes parcialmente parcialmente parcialmente
Todos los pasos en un solo lugar — — —
Sin pasos manuales entre programas parcialmente —

Según las descripciones públicas de los productos y su categoría.

Los componentes de la tarea existen en productos prediseñados de marketing, API y automatización de mensajería de WhatsApp. Un producto prediseñado es suficiente cuando solo se necesita un componente, como el envío de campañas o el acceso a la API.

Este cliente necesitaba su propio software porque la configuración de la API, las campañas, las plantillas, las conversaciones con clientes, los informes, los roles, las reglas de clientes, las conexiones con CRM y las comprobaciones de webhooks debían funcionar juntas en un solo sistema.

La solución se creó para reunir el trabajo de comunicación de WhatsApp de la agencia en un flujo controlado, en lugar de repartirlo entre productos independientes.

Al final

Al final, la solución se diseñó para eliminar trabajo manual y tiempo del recorrido de la agencia, desde la configuración de audiencias hasta la comunicación con clientes por WhatsApp.

Preguntas frecuentes

¿Estás pensando en crear un sistema similar? Lee las respuestas a continuación para ver cómo encajan la API, las campañas, la automatización y las integraciones de la plataforma.